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中大培训理财规划师(2018年11月考期)培训班招生简章

作者:城市总裁吧 来源:网上收集 更新日期:2015/6/4 10:11:25 阅读次数:
 
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理财规划师鉴定考试(2015年11月考期)培训班招生简章

一、培训班型与培训费标准

课程类别

考证系列课程

管理提升课程

班型选择

网络
速成班

经典
取证班

签约
保过班

管理
实战班

全能
管理班

授课时间 / 周末/晚上
三级理财规划师培训费用 1980 3980 5680 6680 12680
二级理财规划师培训费用 2980 5980 7180 8180 14180
一级理财规划师培训费用 / 8580 9880 10880 16880
理财规划师


各班型特点
一线名师 全程精讲 全面保障 取证管理
双修
取证管理
双修
超低价格 保障取证 签订保过协议
/ 考前总复习串讲
/ 三级考证81学时,二级考证126学时,一级152.25学时
/ / / 27学时管理实战课程
/ / / / 108学时MBA课程
报名优惠 1、团报优惠:3-5人享学费9.6折;6-9人享学费9.3折;10人以上享学费9折。
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。
3、老学员报读我院新开设的婚姻家庭咨询师、健康管理师、营销师一级、理财规划师一级可享学费优惠,1人享学费8折优惠,3-5人享学费7.8折优惠,6-9人享学费7.6折优惠,10人以上享学费7.4折优惠,团报人数多优惠可商议。(限时优惠:2015年6月1日至2015年6月30日)
申请政府补贴通道 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:二级3000元,三级2800元(含培训及鉴定费补贴)。
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取,三级380元,二级600元,一级700元。
二、教学内容
课程名称 课程内容 级别 形式 网络
速成班
经典
取证班
签约
保过班
管理
实战班
全能
管理班
理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程(单位:学时)
基础
知识1
理财规划基础 一二三级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
工作流程和工作要求
宏观经济分析
基础
知识2
财务与会计 一二三级 面授 / 11.25 11.25 11.25 11.25
金融基础
税收基础
理财
计算器
概率基础 一二三级 面授 / 11.25 11.25 11.25 11.25
统计基础
收益与风险
财务计算器操作方法及案例
法律基础 民事法律基础知识 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
商事基础知识
民事诉讼及公证基本知识
理财规划师国家职业资格鉴定-一二三级专业课程(单位:学时)
现金规划 分析客户现金需求 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
制定现金规划方案
消费支出规划 制定住房消费方案 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
制定汽车消费方案
制定消费信贷方案
教育规划 客户教育需求分析 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
制定客户教育规划方案
风险管理和保险
规划
收集客户信息 一二三级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
提供咨询服务
保险合同
人身保险产品介绍
财产保险产品介绍 
投资规划 投资规划概述 一二三级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
收集客户信息
提供咨询服务
股票、固定收益证券
共同基金、投资型信托
外汇、银行理财产品
券商集合资产管理计划
QDII产品、金融衍生品、黄金
退休养老规划 我国养老理念及退休养老规划的必要性 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
社会养老保险基本知识
企业年金的基本知识
商业养老保险的基本知识
退休养老的其他工具
国家基本医疗保障体系
财产分配与传承规划 婚姻家庭财产风险因素分析 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
界定客户财产权属
财产分配规划咨询
财产传承规划咨询服务
理财规划师国家职业资格鉴定-一二级专业课程(单位:学时)
保险规划 保险在家庭理财规划中的功能 一二级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
家庭保险规划
保险规划实施与调整
投资规划 分析需求 一二级 面授 / 11.25 11.25 11.25 11.25
投资工具分析
投资组合的制定和调整
税收筹划 客户纳税状况分析 一二级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
制定税收筹划方案
纳税筹划的风险
退休养老规划 需求分析 一二级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
制定方案
调整方案
财产分配与传承规划 分析客户财产状况 一二级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
制定财产分配方案
分析客户财产传承需求
制定并调整财产传承规划
综合理财规划 完成客户财务分析报告 一二级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
综合制订各分项理财规划具体方案
理财规划师国家职业资格鉴定-一级专业课程(单位:学时)
风险管理与投资 风险管理 一级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
资产管理与机构
风险投资与私募股权投资
兼并与收购
价值评估
企业税收筹划 税收筹划概述 一级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
税收筹划的原理与技术
增值税税收筹划
消费税税收筹划
企业所得税税收筹划
财产分配与传承 涉外婚姻与财产的分配 一级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
涉外继承与财产传承
家族企业及其传承
指导与 创新 指导 一级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
创新
网络课程:专家深研,直击难点考点,突破时空界限,随时随地不限次数听课!
同步网络课程 基础知识 二三级 网授 /
理财计算器 网授 /
法律基础 网授 /
现金规划 网授 /
消费支出规划 网授 /
教育规划 网授 /
风险管理和保险规划 网授 /
投资规划 网授 /
退休养老规划 网授 /
财产分配与传承规划 网授 /
税收筹划(二级) 网授 /
综合理财规划(二级) 网授 /
总复习 网授 /
同步网络课程 一级 网授 / / / / /
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考试通关指南 鉴定比例与形式 一二三级 面授 / 3 3 3 3
快速阅读与高效记忆
三步学习五遍复习法
科学高效时间安排
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职业道德重点及考试技巧 考试比例与形式 一二三级 面授 / 3 3 3 3
考试重点
考试技巧
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模拟试题自测功能 二三级 软件
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鉴定考试点
重点
难点
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考前冲刺复习串讲 考前串讲 一二三级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
考前重点难点解析
注:管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》
独家教辅金牌服务 《职业道德》 教材
《基础知识》(上册) 教材
《助理、理财规划师》(下册) 教材
《高级理财规划师》 教材
《理财规划师通关宝典》 教辅
自测系统 软件
知识导图 电版
面授课程课件 课件
报考及证书发放 权利
学员报读其他专业享受老学员优惠 权利
《职业能力开发与评价》 期刊 /
理财专用财务计算器 用品 /
免费补修缺席课程 权利 /
免费重修(限考证课程) 权利 / /
预约课程时间 权利 / /
学院公开课、讲座、沙龙优先选择权 权利 / /
签订保过协议 协议 / /
企业实战演练讲义 课件 / / /
微MBA课程讲义 课件 / / / /
说明:企事业单位内训可定制课程,培训费用另议
                 
三、上课地点
1、广州市天河区龙口中路194号天惠大厦3楼    
2、东莞市南城区胜和街金盈大厦3楼    
3、深圳市深南东路5033号金山大厦(深圳书城)    
4、中山市职业教育集团A座三楼    
5、佛山市禅城区祖庙路33号百花广场主8楼    
 
四、开课日期
理财规划师开课日期详情见《理财规划师2015年11月考期课程总表》

  收费标准:
  电话咨询
本项目文字如有变化,以公司最新规定为准.
  联系方式:  
  咨询电话: 020-86000743 020-86000643
  手 机: 13450353822 电 邮:80044735@qq.com
      

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