课程背景

　　面对市场竞争，企业应该如何借力资本市场从众多对手中脱颖而出？

　　面对人才争夺，企业应该如何借力资本市场建立长效的人才激励机制？

　　面对上下游的挤压，企业应该如何借力资本市场形成核心的竞争优势？

　　通过系统地学习，彻底了解现代企业人才激励的长效机制，把老板解放出来；

　　用超经济的投资，获得中国顶级财务顾问的成功上市解决方案；

　　为长远发展，提前布局，让企业的成功成为必然！

　　《企业上市与股权投资实战》课程，以企业创业板、中小板上市为主线，帮助学员通过学习企业上市相关规则、流程及战略规划，从而学会以专业PE投资人士的视角：如何谋划企业未来；如何留住、激励企业核心人才；如何将企业打造成为行业最具竞争力的公司！

　　课程特色

　　特色一：实战性强

　　由曾多次成功主导企业上市的专家团授课，授课内容以实战经验和案例相结合；

　　特色二：企业一对一诊断

　　单独安排学员和专家面谈咨询，系统分析企业现状，提供初步建议方案；

　　特色三：长期资本市场相关服务

　　成为本资本学院永久会员，享受最新资本市场资讯服务，并与知名私募投资机构对接。

　　课程内容

　　模块一：拟上市企业规划与整合

　　一、中国企业上市情况概述

　　1、多层次的资本市场

　　2、IPO审核制度的演变

　　3、上市团队、中介机构及上市费用

　　4、国内与境外资本市场比较选择

　　二、企业发行上市的利弊分析

　　三、中小板、创业板上市发行条件

　　1、中小板及创业板定位分析比较

　　2、创业板重点支持行业分析

　　四、中小板、创业板基本发行流程

　　1、企业IPO时间表

　　2、企业上市计划的前期准备

　　3、材料上报、发行审核流程

　　4、企业IPO的定价

　　五、拟上市企业发展战略及规划

　　1、行业、企业上市可行性评估；

　　2、资本市场策划；

　　3、企业的竞争优势：商业模式设计与再造；

　　4、企业股份制改造与整体上市策划；

　　5、企业发展方面发审委重点关注的问题；

　　6、企业成功上市背后的故事及未过会案例解剖

　　六、上市相关法律及财务问题

　　1、企业治理结构的规范；

　　2、主体资格、独立性与规范运营；

　　3、财务规范性问题；

　　4、税务合格问题及解决方案

　　5、法律、财务原因被否典型案例分析。

　　模块二：PE融资与投资

　　PE的概述；

　　PE的运作与投资；

　　PE对未上市企业的评价与估值 ；

　　PE投资条款及尽职调查 ；

　　未上市企业私募股权融资流程；

　　模块三：股权激励与企业上市

　　长效股权激励方案设计思路与原则；

　　选择恰当的股权激励模式；

　　股权激励方案的定时、定人、定价；

　　企业上市与股权激励方案设计；

　　股权激励案例实战研讨。

　　模块四：企业一对一诊断与对接会

　　学员现场展示自身企业案例

　　由有多年上市财务顾问经验的专家团现场答疑；

　　为学员企业进行一对一辅导，提出初步意见

　　培训对象

　　1、企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书等中高层管理者

　　2、金融机构（银行、证券、投资公司等）中高级从业人员

　　3、律师事务所、会计师事务所等中介机构从业人员

　　高新区、科技园、科技局、上市办等相关政府部门负责人