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广州东方华尔国家理财规划师二级培训

作者:dongfanghuaer 来源:www.xue.net 更新日期:2010/5/11 16:47:27 阅读次数:
 
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  项目名称: 广州东方华尔国家理财规划师二级培训
  价    格: 推出时间:常年滚动开班
  地    点: 广州市越秀区中山六路2号新宝利大厦11层1105室
  关 键 字: 理财规划师,广州理财规划师,国家理财规划师,理财规划师培训
  咨询电话: 86-020-83266994
 
    

【职责和能力】
    根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

 

【培训课程】
    理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财、理财实务(黄金、期货、信托)等近二十门课程。

 

【培训目标】
· 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
· 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
· 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
· 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
· 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
· 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

 

【报考条件】
(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上;
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;
(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。


注:相关专业是指:经济学、管理学、法学、金融学、心理学、营销学、财会

 

【报名须知】
·报名时需携带的资料:身份证及其复印件,学历证及其复印件,免冠大一寸黑白今朝2张,加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。
·报考费用:理财规划师600元(报名时一并交予职业鉴定中心)

 

【考试科目】
基础知识、专业能力、综合评审

 

【题型设置】

等级

科目

考试时长

鉴定内容

题型

答题方式

理财规划师

(二级)

理论知识

(共125题)

90分钟

职业道德

 单选:16

多选:9

答题卡

 

理论知识

  单选:60

  多选30

  判断:10

 

答题卡

实操知识

(共100题)

120分钟

专业能力

单选:100

答题卡

综合评审

90分钟

案例分析

主观题

纸笔作答

 

【培训费用】

优惠日期

标准价格

优惠价格

优惠金额

资料

201031

     

2010431

 

 

 

8800

 

       7600

 

       1200

标准教材(三本)

理财计算器

201051

     

2010631

 

      7900

 

       900

标准教材(三本)

理财计算器

201071

     

2010715

 

      8400

 

        400

标准教材(三本)

理财计算器

★特别优惠措施A:
≥5人同时报名,每人可在上述价格优惠的基础上再减100元
≥10人同时报名,每人可在上述价格优惠的基础上再减200元
★特别优惠措施B:
东方华尔老学员推荐(凭听课证以及电话确认)可再享受200元的价格优惠
★以上优惠措施可重复享有

 

           欢迎留言咨询报名!

 

  收费标准:
 
本项目文字如有变化,以公司最新规定为准.
  联系方式:  
  咨询电话: 86-020-83266994
  手 机: 13631344399 电 邮:zijunchang@dongfanghuaer.com
      

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